Hikaye, her dili öğrenebilen genç ve dahi üniversite profesörü Testa'nın etrafında şekilleniyor. Kendisinden insanlığın düşmanı olan kurt adamların iletişimde kullandıkları şifrelenmiş radyo sinyallerinin kodlarını kırması istenir. Şifrelenmiş kodlardaki tek sesin kurt uluması olduğunu öğrenince şaşkına döner. Araştırmaları hiçbir sonuç vermez ve daha iyi şifre çözümleme yapabilmek için canlı bir kurt adam ele geçirmeye karar verir. Bütün yorucu uğraşlardan sonra Yonaga isminde dişi bir kurt adam bulmayı başarır.