Vampir ve aynı zamanda özel dedektif olan Shido Tatsuhiko; polis ortağı Yayoi, lise öğrencisi sekreteri Riho ve küçük bir cin olan Guni ile birlikte geceleri sokaklarda, insan bedenini ele geçiren ve onlar için büyük bir tehdit oluşturan Nightbreed adlı iblislerle savaşmaktadır. İnsanlığı yaklaşan karanlık tehlikeden korumaya çalışan Shido, kayıp geçmişiyle yüzleşirken aynı zamanda kendisini bir zamanlar vampire dönüştüren ustası Cain ile de mücadele etmek zorunda kalacaktır.