Hevesli samuray Shinsuke Hyoudou'nun dünyası, münzevi Jinka Yamato ve tilki kız Tama Youko'nun göz açıp kapayıncaya kadar bir haydut inini yerle bir etmesine tanık olmasıyla altüst olur. Tama, özel bir ritüel aracılığıyla güçlerini Jinka ile paylaşabilen, sihirli yeteneklere sahip bir tür olan katawara'dır. Birlikte, ister katawara ister insan olsun, kötü varlıkları durdurmak için kanunsuzlar olarak dünyayı dolaşıyorlar. Shinsuke bu yeni dünya hakkında daha fazla şey öğrendikçe, keşişlerin canavarlara karşı savaşabilecek insan-katawara melezleri yaratma umuduyla ruhani yeteneklere sahip siviller üzerinde insanlık dışı araştırmalar yaptığını keşfeder. Kısa süre sonra keşişlerin deneylerinden kurtarmayı başardıkları bir kız olan Shakuyaku ve diğer müttefiklerin de katıldığı grup, kendi hayallerine ulaşmak için bir arayışa girer.