Dünyayı bölen güçler olarak bilinen, doğudaki Federal Zirnitra Cumhuriyeti ve batıdaki Birleşik Arnack Krallığı, 2. Dünya Savaşı'nın bitmesiyle yüzlerini uzaya çevirdi. Bu iki ülke, kendi gelişimleri için ezeli bir rekabete girer. Uzaya gitme yolunda Cumhuriyet tarafı yedek astronot adayı olan Lev Leps'e gizli bir görev verir. İnsanlardan ziyade vampirlerle deneyler yapılarak oluşturulan "Nosferatu Projesi" burada başlar.